Сторона 1
В нашей комнате, сл. В. Рождественского
Маленькая балерина, сл. Н. Грушко и А. Вертинского
Фея, сл. М. Горького
Откровенный разговор, сл. С. В. Смирнова и А. Вертинского
Ворчливая лесенка, сл. А. Вертинского
Танго «Магнолия», сл. А. Вертинского
Дорогая пропажа, сл. М. Волина и А. Вертинского, муз. А. Вертинского
Партия ф-но—М. Брохес
Записи из концертных залов 1951—1957 гг.

Сторона 2
Наши встречи, сл. В. Кривича
Девочка у моря, сл. И. Новикова
Снился мне сад, старинный романс
Попугай Флобер, сл. А, Вертинского
Буйный ветер, сл. А. Блока
Сероглазый король, сл. А. Ахматовой
Песенка о трех пажах, сл. Тэффи
Моя звезда, сл. И. Анненского
муз. А. Вертинского, Б. Борисова (3)
Реставрация
Архивная запись

Записи реставрированы Н. Морозовым

"Мелодия", 1975
Всесоюзная студия грамзаписи.
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок.