1. Звёздочка - Э.Рознер - И.Казаков
2. Колдунья - Л.Афанасьев - С.Гребенников, Н.Добронравов
3. Вишнёвый сад - Л.Ги - Ж.Ларю, русск. текст Г.Регистана
4. Хороша была тропинка - М.Табачников - М.Коваленков
5. Маленькие корабли - М.Табачников - Я.Хелемский
6. Я не прошу тебя - М.Табачников - Г.Регистан
7. Журавли - В.Мурадели - А.Барто
8. О тебе - А.Эшпай - Г.Регистан
9. Песня радости - Л.Лядова - Б.Брянский
10. Моя Гвинея - трад., обр. Е.Выставкина - русск. текст Ю.Мухина
11. Бульвары - А.Долуханян - Г.Ходосов
12. О тебе и о мне - Е.Выставкин - В.Коркин
13. Вернись на Волгу - П.Аедоницкий - О.Фадеева
14. Снова нет - А.Долуханян - Г.Ходосов
15. Нет, так не бывает - А.Островский - И.Кашежева
16. Тревожный стук - Е. Птичкин - А.Горохов
17. Костёр на снегу - А.Зацепин - Л.Дербенёв

Записи 1956 (3), 1958 (4-8), 1962 (1, 10-14), 1965 (2), 1968 (15-17).
Государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением Л.Утёсова
Аранжировка В.Людвиковского (3)