1. Куплеты Баринкая («Цыганский барон», 2 д. — И. Штраус, русский текст В. Шкваркина);
2. Ария Хиггинса («Моя прекрасная леди», 1 д. — Ф. Лоу, русский текст Р. Сефа);
3. Качели, вставная песня из оперетты Ф. Легара «Веселая вдова» (В. Голлендер);
4. Ария Сандора («Цыганская любовь», 1 д. — Ф. Легар. русский текст Г. Регистана и В. Лебедева-Кумача);

5. Баллада Данилы («Веселая вдова», 2 д. — Ф. Легар, русский текст В. Масса и М. Червинского);
6. Ария Распутина («Белая ночь», 2 д. — Т. Хренников, текст Е. Шатуновского);
7. Рассказ Янко («Вольный ветер», 2 д. — И. Дунаевский, текст В. Винникова, В. Крахта и В. Типота) — А. Горелик и 3. Белая