1. Кити (М. Джиб) — вокально-инстр. ансамбль;
2. Шехерезада (М. Магомаев — А. Горохов) — М. Магомаев;
3. Настанет день (Ховард — Р. Караклаич) — Р. Караклаич;
4. От радости пою (А. Добош — И. Сенеш) — А. Добош;
5. Только любовь права (А. Бабаджанян — С. Гребенников и Н. Добронравов) — М. Кристалинская;

6. Любовь — это ты (С. Адамо) — С. Адамо;
7. Ноктюрн (А. Кублинский — Ю. Брежгис, русский текст Г. Горского) — вокальный квартет «Аккорд»;
8. Песня моя — любовь моя (И. Цанков, русский текст О. Гаджикасимова) — И. Кобзон;
9. Мама (А. Добош — И. Сенеш) — Ж. Мари