1. Вступление («Карьера Димы Горина» — А. Эшпай) — оркестр;
2. Песня о друге («Путь к причалу» — А. Петров) — Э. Хиль;
3. Фокстрот («Увольнение на берег» — К. Молчанов) — оркестр;
4. Лирический вальс («Когда цветут розы» — С. Юдаков) — Б. Закиров;
5. Колыбельная («Цирк» — И. Дунаевский) — инстр. трио «Йоника»;

6. Марш («Пес Барбос и необычный кросс» — Н. Богословский) — оркестр;
7. Московская полька («Вечер в Москве» — А. Лепин) — И. Кобзон, вокальный квартет;
8. В гостях («Взрослые дети» — А. Флярковский) — оркестр;
9. Песня Ирины («К солнечному кругу» — К. Орбелян) — Б. Дарбинян;
10. Танец («Флориан» — Л. Подешт) — оркестр;
11. Мелодия («Мой младший брат» — М. Таривердиев) — М. Кристалинская и А. Рост