1. Вступительный марш («Секрет красоты» — А. Цфасман) — оркестр;
2. Песня («Прощайте, голуби» — М. Фрадкин) — Э. Пьеха;
3. Липси («Одна строка» — А. Варламов) — оркестр;
4. Песня Бибигуль («Мальчик мой» — А. Зацепин) — И. Бржевская;
5. Мелодия («Песня зовет» — А. Зацепин) — оркестр;

6. Балтийский вальс («Случайная встреча» — Э. Арро) — Г. Отс;
7. Фокусник («Веселые звезды» — А. Цфасман) — оркестр;
8. Песня о Москве («Девушка без адреса» — А. Лепин) — вокальный квартет;
9. Лирическая песня («Сверстницы» — В. Баснер) — М. Новохижин;
10. Фокстрот («Взрослые дети» — А. Флярковский) — оркестр