1. Жди меня (М. Блантер — К. Симонов) — Ю. Гуляев;
2. Город спит (И. Гранов — А. Черных) — В. Дворянинова;

3. Морзянка (М. Фрадкин — М. Пляцковский) — В. Трошин;
4. Пингвины (В. Купревич — А. Горохов) — вокальный квартет «Аккорд»

Гибкий вариант: ГД-000277-8