Сторона 1
Сердце на снегу (А. Бабаджанян – А. Дмоховский) – Муслим Магомаев
Всё начинается с тебя (А. Мажуков – О. Гаджикасимов) – Нина Бродская
Играет орган (Д. Тухманов – М. Пляцковский) – Валерий Ободзинский
Ромашка (К. Акимов – К. Филиппова) – Майя Кристалинская
Осень (Т. Бабаев) – вокальный квартет «Гая»

Сторона 2
Неужели (Б. Мандрус – С. Болотин) – Клавдия Шульженко
Журавли (Я. Френкель – Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева) – Марк Бернес
Чёртово колесо (А. Бабаджанян – Е. Евтушенко) – Веслава Дроецка
Апрель голубой (Р. Амирханян – О. Гаджикасимов) – Раиса Мкртчян
Песня об Одиссее (из к/ф «Ангел в тюбетейке») (А. Зацепин – Л. Дербенев) – вокальный квартет «Аккорд»