1. Веселая прогулка (А. Бабаев)
2. Царевна-Несмеяна (муз. и сл. Г. Шангина-Березовского)

3. О, Рози! (Р. Гранато) — на сербохорватском яз.
4. Завтра (С. Д'Эспозито) — на итальянском яз.

Солисты:
Э. Рознер, труба (1),
М. Кристалинская (2),
А. Баяджан (3, 4)