Сторона 1 :
1. ЧАРЛИ ЧАПЛИН (Ю. Маликов, В. Пресняков - В. Сауткин)
В. Пресняков - младший
2. МАГИСТР (А. Пастернак - А. Шипенко)
Группа "Театр"
3. КОТ-БЕГЕМОТ (А. Сапунов, А. Слизунов - И. Фрадкина)
Группа "Лотос"
4. БАЛЛАДА (И. Скрипкарь - В. Застырец)
Группа "Кабинет"

СТОРОНА 2 :
1. ЩИТ И МЕЧ (А. Большаков - А. Елин)
Группа "Мастер"
2. АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА (А. Фадеев - С. Романов)
Группа "Старт"
3. ПЕСНЬ О ВОРОНЕ (В. Михайлов - Грюннер-Нильсон, Абрахамсон, русский текст В. Михайлова)
Группа " Дубль-1"
4. ДАЛЬНИЙ СВЕТ (В. Гаина - О. Чайко)
Группа " Круиз"

Ведущий - звукоиммитатор и пародист А. Птицин
Автор литературно-музыкальной композиции В. Сауткин