1. Лирический вальс,
2. Пожелтевшие листья (Р. Оре);
3. Студенческая песня у костра (Р. Оре — А. Круклис);
4. Если тебе другой кажется лучше (Г. Раманс — А. Круклис);
5. Всегда мечтаю о тебе (Ф. Кутс);

6. Интермеццо (Э. Гольдштейн);
7. Тебе (Г. Раманс — 3. Пурвс);
8. У костра (Г. Подэльский);
9. Я верю, друг (Р. Оре — А. Круклис);
10. Ты волнуешь меня (К. Портер)

Солисты: Э. Звея (3, 4, 7, 9) — на латышском яз., Р. Круминь (труба) (2)