Сторона 1:

(Импровизации на традиционные темы)

1. Обними меня;
2. Духовой оркестр;
3. Блюз железной крыши;
4. Блюз королевского сада;

Сторона 2:

1. Воскресенье (импровизация на традиционную тему);
2. Марш из к/ф «Весёлые ребята» (импровизация на темы И. Дунаевского);
3. Зачем тебя я, милый мой, узнала (импровизация на тему русской нар. песни);
4. За окошком свету мало (импровизация на тему песни Э. Колмановского);
5. Где ж ты, мой сад (импровизация на тему песни В. Соловьёва-Седого)

Обработки А. Петрова