1. Родной Таллин (Э. Арро — Б. Брянский);
2. Пертутти (А. Маргусте);
3. Маленькая девочка (Ю. Раудмяэ — X. Кармо);
4. Серенада (В. Оякяяр);
5. Весенняя песня (Б. Кырвер — В. Зост);

6. Рассказ кузнеца (А. Хауг — Ю. Халлинг);
7. Один из многих (Ф. Мандре);
8. Костер в прерии (А. Ойт — Х. Кармо):
9. Миниатюра (Э. Вайн);
10. О чем говорил цветок (Л. Веэво — Ю. Кайдла)

Г. Отс (1. 3), X. Ляятс (5), вокальный квартет (6). У. Лооп и вокальный анс, «Лайне» (8). хор п/у Л. Веэво (10), А. Зейдер (труба) (4), М. Лилле (ф-но) (9). орк. п/у Р. Меркулова (2. 4). Э. Класа (7) и А. Рябова (9)