1. Как ночь тиха (М. Ипполитов-Иванов)
2. Я пережил свои желанья (Н. Метнер)
3. Сладко пел душа-соловушка (Р. Глиэр)
4. Сон (Ю. Сахновский)
5. День встречи (Д. Шостакович)
6. День радости (Д. Шостакович)
7. Знаю я (А. Власов)
8. Сонет В. Шекспира (Д. Кабалевский)
9. Я вас люблю (А. Животов)
10. В хрустальной вазе на столе твоем (А. Холминов)
11. Роняет лес багряный свой убор. 12. Изгнанник (Г. Свиридов)
13. Заклинание, обр. русской народной песни (Ю. Шапорин)
14. Ничто в полюшке не колышется, обр. русской народной песни (Ю. Шапорин)
15. Мы сидели с тобой у реки (А. Флярковский)
16. Ты ушла (Р. Яхин)
17. Завещание (В. Дешевов)
18. Я здесь, Инезилья (В. Дешевов)

Александр Грузенберг - скрипка (1), Дмитрий Миллер - виолончель (1, 18), Александр Корнеев - флейта (3, 14, 16), Герман Рамишвили - фагот (14, 16, 18), Юрий Рудометкин - фагот (3), Николай Корольков - ф-но (1-9, 11-18), Елена Коханова - челеста (10), Олег Буданков - кастаньеты (18)