Сторона 1:
01.Наша дружба (В.Борисавлевич – Р.Караклаич)
02.Не говори ни слова (Смит – Р.Караклаич)
03.Настанет день (Ховард – Р.Караклаич)
04.Когда ты грустишь (Г.Цабадзе – Р.Караклаич)
05.Кони-звери (М. Блантер – И.Сельвинский, пер. Р.Караклаич)

Сторона 2:
06.Не осуждайте меня (Беретт)
07.Падает снег (С.Адамо)
08.Разве ты не знаешь (М.Живанович – Б.Каракаш)
09.Я так больше не хочу (С.Адамо)
10.Эй, до свиданья (Д.Томлянович – Р.Караклаич)

На сербохорватском, на итальянском и русском (6) яз

Ленинградский завод грампластинок