1. Бодрым утром (С. Пожлаков — А. Ольгин);

2. Прогулка с отцом (индонезийская мелодия — Л. Шишко);

3. Ах, нет (А. Петров — Н. Глейзаров);

4. Ивушка (А. Эшпай—В. Карпеко и А. Ольгин);

5. Хороша ты, весенняя ноченька (Н. Шахматов — Н. Глейзаров)

Инстр. ансамбль п/у О. Кандата.