1. Здравствуй, утро (К. Орбелян — А. Ольгин);

2. Песня о любви (Д. Тер-Татевосян — Ю. Погорельский);

3. Песня о двух городах (А. Бабаджанян — Ю. Погорельский);

4. Красив милый мой (А. Арутюнян — В. Семернин)

Инстр. ансамбль п/у О. Кандата.