Сторона 1
1. Удивительная жизнь (О. Кязимов — русский текст Ю. Энтина);
2. Сосна (М. Кажлаев — М. Лермонтов);
3. Часто я вспоминаю (М. Кажлаев — Р. Гамзатов, перевод В. Звягинцевой);
4. О тебе я думаю (М. Кажлаев — Р. Гамзатов, перевод В. Звягинцевой);
5. Восточная песня (М. Кажлаев — А. Мирзаев);
На русском языке

Сторона 2
1. Я ищу Лейли (Р. Алескеров — О. Гаджикасимов);
2. Вечерняя встреча (О. Кязимов — Р. Зека)
3. Счастливый напев (Т. Кулиев — О. Гаджикасимов);
4. Апшерон (Т. Гаджиев — О. Гаджикасимов);
5. Песня всадников (П. Руголо — русский текст А. Арканова)
На азербайджанском (2) и русском (1, 3, 4, 5) языках