1. Перед нами сто дорог (М. Мирзоев — Л. Куксо);
2. Колыбельная (Р. Касумова — Б. Вахаб-заде) — на азербайджанском яз.;
3. Весенняя песня (Т. Кулиев —З. Джаббар-заде, перевод П. Смирнова);
4. Не гордись (Т. Кулиев — Р. Рза) — на азербайджанском яз.;

5. Песня про рушничок (П. Майборода — А. Малышко) — на украинском яз.;
6. Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе — П. Грузинский, перевод Н. Владимирского);
7. Продавец халвы (турецкая нар. песня) — на турецком яз.;
8. Смотри, какая луна (итальянская песня) — на итальянском яз.

ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ НИЯЗИ (1, 4, 5)
АНСАМБЛЬ ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ под управлением В. Мещерина (2, 3, 6, 8)