Песни на стихи М. Танича
Сторона 1
День рождения (Б. Савельев) — О. Анофриев
Ноль часов, ноль минут (Я. Френкель) — Я. Френкель
Хочу в артисты (А. Черный) — Н. Литвинов

Сторона 2
Полированный орех (В. Рубашевский) — М. Лукач
Ссора (О. Фельцман) — Н. Литвинов, А. Лившиц и А. Левенбук
Сереженька (Ю. Турнянский) — Н. Литвинов, А. Лившиц и А. Левенбук

Инструментальный ансамбль