1. Перевал (А. Никифоров);
2. Это навсегда (Л. Завальнюк);
3. Улыбнется удача тебе (А. Гангов);
4. Полярный огонек (Я. Хелемский);
5. Город мой (М. Матусовский);

6. Невезучее платье (М. Пляцковский);
7. Серенада (Любовь вернется) (В. Харитонов);
8. Старушки-бабушки (В. Дыховичный и М. Слободской);
9. Верхолазы (А. Гангов);
10. Условились мы встретиться (Л. Давидович)

Л. Утесов (1), З. Невская (2, 8, 10), И. Кобзон (3, 9), А. Ведищева (4), В. Трошин (5), Ю. Кулиговская (6). Г. Отс (7).
Оркестр.