1. Дедушка, сделай свисток (Б. Старосельский) — вокальный квартет «Улыбка»
2. Запевала (К. Ваншенкин) — О. Анофриев

3. Шел парнишка (В. Чистяков) — Р. Неменова
4. Кружит пурга (И. Кашежева) — В. Трошин

Инстр. ансамбль