01. И. Кобзон / Летят перелётные птицы [0:03:07.18]
02. М. Магомаев / Любимый город, песня из к/ф «Истребители» [0:03:16.32]
03. Ю. Богатиков / Лизавета, песня из к/ф «Александр Пархоменко» [0:02:10.69]
04. Н. Брегвадзе / Снегопад [0:03:26.39]
05. Ж. Татлян / Воспоминание [0:03:57.32]
06. Л. Лещенко / Баллада о красках [0:04:40.18]
07. Ю. Гуляев / Запевала звёздных дорог [0:01:59.07]
08. Г. Ненашева / Метелица [0:03:51.47]
09. И. Кобзон / Мелодия [0:04:37.56]
10. В. Вуячич / Одинокая гармонь [0:03:09.46]
11. Ю. Богатиков / Если бы парни всей земли [0:02:17.17]
12. В. Толкунова / Сон-трава [0:04:04.18]
13. С. Захаров / Вечерняя песня [0:04:16.28]
14. В. Мулерман / Трус не играет в хоккей [0:01:50.37]
15. А. Иошпе, С. Рахимов / Увезу тебя я в тундру [0:02:48.08]
16. Е. Шаврина / Гляжу в озёра синие [0:03:38.64]
17. М. Магомаев / Надежда [0:03:30.25]
18. К. Шульженко / Синий платочек [0:02:31.58]
19. В. Кикабидзе / Мои года [0:03:05.50]
20. А. Цфасман (фортепьяно) / Быстрое движение (bonus) [0:03:04.61]
21. А. Цфасман (фортепьяно) / Лирический вальс (bonus) [0:04:32.67]

Музыкальное сопровождение: Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного Радио и ТВ п/у Ю.В. Силантьева.

Записи 1967 – 1981 гг.