1. Песня о мечте (К. Молчанов - Н. Доризо),
2. Ночная серенада (Бамбино) (Ф. Фанчулли, перевод А. Отто),
3. Мечта (К. Портер),

4. Почтовый фургон (Уэбстер - С.Файн),
5. Грусть (В. Липанд - Ю. Ярмут),
6. Маленький этюд (В. Игнатьев),
7. Вечер в провинциальном городке (Ф. Рендино - перевод Э. Кумара).

Инструментальный ансамбль Эстонского радио п/у Э. Лаансоо.

Солисты: К. Тенносаар (1, 2, 7), П. Саул (3), X. Ляятс (4, 5).