Сторона 1:
1. На старом кургане (В. Калинников)
2. Вакхическая песня (А. Глазунов)
3. Для берегов отчизны дальной (А. Бородин)
4. Песня тёмного леса (А. Бородин)

Сторона 2:
М. МУСОРГСКИЙ (1839-1881):
5. Листья шумели уныло
6. Трепак
7. Семинарист
8. Блоха

Марк РЕЙЗЕН, бас (1895-1992)
А.Макаров, ф-но (1-3,5-8)
Н.Вальтер, ф-но (4)