Сторона 1:
1. На долинi туман (Б. Буевский - В. Диденко) - Николай Кондратюк (на украинском языке)
2. Светлячки (Н. Хантадзе - Н. Киласония) - Лили Гегелия (на грузинском языке)
= ციცინათელები / Цицинателеби

Сторона 2:
3. Маленькая девочка (Ю. Раудмяэ - Х. Кармо) - Георг Отс (на эстонском языке)
= Väike tüdruk (Ü. Raudmäe - H. Karmo) - Georg Ots
4. Наманганские яблоки (узбекская нар. песня) - Луиза Закирова (на узбекском и русском языкам)
= Наманган олмаси / Namangan olmasi