1 Голубоглазый мальчик
муз. Э. Колмановского сл. В. Драгунского
2 Кто ты. Кубинская нар. песня
обр. Б. Мандруса сл. Б. Брянского
3 Студенческая прощальная
муз. Л. Поляковского сл. О. Милявского

4 Лунной тропой
муз. А. Островского сл. Г. Регистана
5 Тарантелла. Неаполитанская песня
обр. Б. Мандруса сл. Г. Шерговой
6 Да, да, да. Фестивальная песня
муз. С. Каца сл. Б. Брянского

Оркестр под упр. Н. Минха.