1. На холмах Грузии (К. Караев)
2. Звезда (Ф. Амиров)
3-6. Ты. Колыбельная. Впечатления. Я мою милую увидел во сне (А. Меликов)
7. Восточный романс (Н. Римский-Корсаков)
8. Колыбельная песня (П. Чайковский)
9. Маргаритки (С. Рахманинов)
10. Орешник (Р. Шуман)
11. Ты - мой покой (Ф. Шуберт)
12. Ария из Бразильской бахианы № 5 (Э. Вила-Лобос)
На русском (1, 3-9), азербайджанском (2), немецком (10, 11) и испанском (12) яз.
Партия ф-но - Елена Портнова