Сторона 1
Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев);
Дремлют плакучие ивы (Б. Б. — А. Тимофеев);
Соловьем залетным (нар. песня, сл. А. Кольцова);
Ах ты, душечка (А. Варламов — сл. нар.);
О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин — Г. Лишин).

Сторона 2
Метелица (А. Варламов — А. Глебов*);
Ноченька (муз. и сл. народные);
Коробейники (автор неизв. — сл. Н. Некрасов);
Прощай, радость (муз. и сл. народные);
Хуторок (автор неизв. — А. Кольцов);
Родина (А. Самойлов — Ф. Савинов);

Академический оркестр русских народных инструментов
Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Дирижер Николай Некрасов

* - опечатка в инициалах