1. Дума о Партии (В. Лаптев — О. Думан­ский);
2. Любовь моя — Россия (Н. Поли­карпов — А. Гадалов);
3. Северные страда­ния (Н. Поликарпов — В. Боков);
4. Ничего я с собой не поделаю (муз. и сл. Н. Поликарпова);
5. Горько (муз. и сл. Н. Поликарпова);
6. Остров Мудьюг (М. Черемухин — Н. Новоселов);
7. Песня о пироге (Н. Поликарпов — В. Боков);
8. Девчоночка Настеночка (муз. и сл. Н. Поликарпова);
9. Каргопольские частуш­ки — А. Докучаева, А. Доставалова, А. Коротаева, Е. Ершова;
10. Отдают молоду на чужую сторону


Стерео-вариант: С 761-2