Сторона 1
Снился мне сад (В. Борисов — Е. Дитерихс) — 3.36
Не пробуждай воспоминаний (П. Булахов — Н. Н.) — 4.05
Утро туманное (В. Абаза — И. С. Тургенев) — 3.30
Я Вас любил (Б. Шереметьев — А. С. Пушкин) — 2.17
Ночь светла (М. Шишкин — М. Языков) —- 2.45
Не тверди! (авторы неизвестны) — 1.45
Но я Вас все-таки люблю (Н. Ленский) — 1.51

Сторона 2
Не уезжай ты, мой голубчик (Н. Пашков) — 2.45
Расставаясь, она говорила (П. Булахов — Н. Жодейко) — 3.38
В час роковой (М. Шишкин) — 2.48
Игра любви (И. Йошка — Б. Тимофеев) — 3.09
Я люблю Вас так безумно (И. Пугачев) — 1.55
Калитка (А. Обухов — А. Будищев) — 3.48

Обработки Валентины Пономаревой
Оркестровки Олега Пономарева (2, 13)
Александр Либерзон, гитара (1, 11)
Кирилл Чаплыгин, гитара (2— 10, 12, 13)
Олег Пономарев, скрипка (2, 8— 10, 13)
Олег Волков, альт (2, 13)
Геннадий Антонов, виолончель (2, 13)
Константин Гогунский, гитара (5, 6, 8— 10, 12)

Звукорежиссер Н. Ганецкая. Редактор В. Рыжиков. Художник И. Иванов. Фото Ю. Желудева
Запись 1989 г.