01
Рассказ А. Логунова "Сыч". Роли исполняют: Е. Весник, А. Дмитриева, Н. Ромашенко, Т. Шатилова, Н. Храбровицкая. Инсценировка В. Толмачевой

02
Сказка "Царевна-лягушка". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Е. Антоненко, З. Нарышкина, Е. Ткачева, Д. Филимонов

03
"Руслан и Людмила". Поэма Пушкина и опера Глинки. Читает Г. Тараторкин

04
Жила-была песенка. Песни Б. Савельева и Л. Рубальской "Человечки" и "Лунатики"