1. Трубадур радостей (У. Найссоо - Х. Кармо)
2. Ветер пепелищ (А. Ойт - А. Сииг)
3. Кто-то хороший (О. Эхала - В. Оявере)
4. Глаза и уста (Р. Лехтинен - К. Кикерпуу)
5. Вот эта песня (А. Ойт - Х. Кармо)
6. Если бы можно (Г. Подельский - А. Киви)
7. История любви (Ф. Лей - К. Кикерпуу)
8. Ты живешь в моем сердце (А. Ойт - Х. Кармо)
9. Четыре узелка на моем платочке (В. Игнатьев - О. Роотс)
10. Улыбнись (Г. Стифенс - С. Лаанссоо)
11. Лесная фея (Р. Ляте - О. Роотс)
12. Летняя ночь (А. Ойт - Х. Кармо)
13. Мами блу (Х. Жиро - К. Кикерпуу)
14. Барабанщица (муз. и сл. К. Кикерпуу)
15. И опять вспоминаю (муз. и сл. К. Кикерпуу)
16. Батерфлэй (Д. Жерар - К. Кикерпуу)
17. Мисс Варьете (Г. Таниель - Е. Песла)
18. Воспоминания (Д. Холланд - В. Оявере)
19. Эту песню сочинил я сам (А. Хауг - К. Кась)
17. Все у тебя есть (Э. Линдстрем - Х. Кармо)