Сторона 1:
1. Соловьи (В.Соловьев-Седой – А.Фатьянов) – Карел Готт
2. Баллада о красках (О.Фельцман – Р.Рождественский) – Здислава Сосницка
3. За того парня (М.Фрадкин – Р.Рождественский) – Зигфрид Валенди
4. Темная ночь (Н.Богословский – В.Агатов) – Янош Коош
5. Смуглянка (Я.Новиков – Я.Шведов) – Мики Евремович, квартет «Гармония»
Сторона 2:
6. Алеша (Э.Колмановский – К.Ваншенкин) – Маргрет Николова и Георгий Кордов
7. Дубрава (М.Блантер – М.Исаковский) – Анна Герман
8. Журавли (Я.Френкель – Р.Гамзатов, пер. Н.Гребнева) – Боян Кодрич
9. Последний бой (муз. и слова М.Ножкина) – Мики Евремович