Олег ГЛУХОВ (балалайка), Валерий АЗОВ (баян)

Сторона 1:
1. Шествие гномов (Э. Григ)
2. Грустный вальс (Я. Сибелиус)
3. Наваррская хота (П. Сарасате)
4. Сиртаки, греческий танец (М. Теодоракис)

Сторона 2:
5. Неаполитанский танец (П. Чайковский)
6. Итальянская полька (С. Рахманинов)
7. Косы русые, концертная пьеса на тему песни А. Колосова (О. Глухов и В. Азов)
8. Коробейники, вариации на тему русской нар. песни (В. Дитель)
9. Соловьём залётным (русская нар. песня)
10. Во кузнице (русская нар. песня)
11. Крыжачок (белорусский нар. танец)

Переложения (1-3, 5-6) и обработки Олега Глухова и Валерия Азова (4, 9-10), В. Мурзина (10) и И. Балмашова (11)