Сторона 1.
01. Осень (М.Леонтович - Я.Голяков)
02. Брожу с цыганами по свету (М.Коссовский, обработка С.Горковенко - русский текст И.Ковина)

Сторона 2.
01. Очи черные (обработка О.Куценко и Е.Гребенка)
02. Влюбленный кузнец (Б.Курчишвили - В.Фельдман) Вокальное трио

Инструментальный ансамбль Ленинградского Мюзик-холла п/у С.Горковенко