Сторона 1
Яблони в цвету (Е. Мартынов — И. Резник)
Евгений Мартынов
Арлекино (Э. Димитров — русский текст В. Баркаса)
Алла Пугачева
Как в последний раз (Г. Гладков — В. Луговой)
Нани Брегвадзе
Год любви (А. Бабаджанян — А. Вознесенский)
Лев Барашков
Твоя вина (Е. Мартынов — А. Дементьев и Д. Усманов)
Нина Бродская

Сторона 2
Твои следы (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко)
София Ротару
Мелодия (А. Пахмутова — Н. Доброправов)
Муслим Магомаев
Ну а лето продолжается (Я. Френкель — И. Гофф)
Мария Пахоменко
Если девчонка тебя избегает (А. Зацепин — Л. Дербенев)
Валерий Ободзинский
Белый танец (Д. Тухманов — И. Шаферан)
Светлана Резанова

Оркестр «Современник» п/у А. Кролла (1)
Ансамбль «Веселые ребята» п/у П. Слободкина (2)
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (3—5, 9, 10)
Оркестр п/у Г. Гараняна (6)
Оркестр п/у Ю. Силантьева (7)
Ансамбль п/у Э. Шейнкмана (8)