Сторона 1:
1. В пути (Ф. Сераво) — оркестр п/у С. Уоллеса;
2. Итальянское танго (Палеци) — Мильва
Tango italiano (B. Pallesi, G. Malgoni, L. Beretta) — Milva © 1962
3. Путешественник (X. Клаус) — оркестр п/у С. Динику
4. Песня любви (В. Шанлин) — Стив Мартин
Chanson d'Amour (W. Shanklin) — Steve Martin with Wally Stot and his Orchestra and Chorus © 1962
5. Лепестки розы (X. Накамура) — инструментальный ансамбль

Сторона 2:
6. В субботний вечер (Кайми) — Катерина Валенте
Eh! Oh! "Maracanghala" (D. Caymmi, H. Ithier, A. Salvet) — Caterina Valente © 1959
В оригинале "Maracanghala" (D. Caymmi) — Dorival Caymmi © 1957
7. Зелень лета (П. Вебстер) — хор и оркестр п/у Р. Конниффа
The Green Leaves Of Summer (D. Tiomkin, P. Webster) — The Ray Conniff Singers © 1961
8. Импровизация (Р. Паулс) — инструментальное трио п/р Р. Паулса
9. В саду (И. Джонс) — Бинг Кросби
On The Alamo (I. Jones – G. Kahn) — Bing Crosby © 1957
10. Каникулы любви (Я. Миягава) — сёстры Дза Пинац
Koi-no Bakansu (H. Miyagawa – T. Iwatani) — The Peanuts © 1963


Интерлюдии — В. Гамалия (ф-но)