1. Три колодца (Ф. Закиров - Ю. Энтин)
2. Нет красивей (Ф. Закиров - Махтумкули , перевод О. Шенгели)
3. Солнце (Э. Салихов - Ю. Энтин)
4. Последняя поэма (первая версия 1981 год) (А. Рыбников - Р. Тагор , перевод А. Адалиса)
5. Ёрим Кетаман Дейди (Песенка Насретдина) (Узбекская народная песня - С. Тилла)
6. Беспечная красавица (Ф. Закиров - А. Арипов , перевод О. Дмитриева , Ю.Энтина)
7. Позвала меня дорога (Ф. Закиров - А. Арипов , перевод А. Преловского)
8. Рубаи (Ф. Закиров - О. Хайям , перевод С. Иванова)
9. Газель (Ф. Закиров - О. Навои , перевод С. Иванова)
10. Касыда на приход весны (Ф. Янов-Яновский - Рудаки , перевод С. Липкина)
11. Кто рассеет мрак (Д. Сайдаминова - Хикмет Назым , перевод Л. Мартынова)
12. Несравненная (А. Алиев - Дехлеви, перевод Д. Седых)
13. Последняя поэма (вторая версия 1983 год) (А. Рыбников - Р. Тагор , перевод А. Адалиса)

Общее время звучания - 62.53