Сторона 1
СНЕГ СЕДИНЫ (В. Боков) —Л. Зыкина
ПОДАРИ МНЕ ПЛАТОК (М. Агашина) — Л. Зыкина
ТОПОЛЯ (А. Колесников) —Вок.-инстр. анс. «Орзра»
МНЕ БЕЗ ВАЛЕНОК БЕДА (В. Дюнин) — А. Стрельченко
МОТОРОЧКА-МОТОРКА (В. Боков) — А. Стрельченко
БАБЬЯ ДОЛЯ (М. Агашина) — О. Воронец
А СЕРДЦЕ ВСЕ Ж ЛЮБОВЬЮ ПОЛНО (В. Дюнин) — Н. Брегвадзе
ВЕТЕР (Л. Шишко) — И. Суржиков
РАДУЙ МЕНЯ И ЛЮБИ (В. Боков) — Э. Жерздева

Сторона 2
ОТГОВОРИЛА РОЩА ЗОЛОТАЯ (С. Есенин) — Вок. инстр. анс. «Орэра»
СЫПЬ, ТАЛЬЯНКА (С. Есенин) — Г. Великанова
НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ (С. Есенин) — Вок.-инстр. анс. «Голубые гитары»
НЕ БРОДИТЬ, НЕ МЯТЬ В КУСТАХ БАГРЯНЫХ (С. Есенин) — Л. Дробот
ЭХ, САНИ, САНИ, КОНИ, КОНИ (С. Есенин) — Л. Дробот
А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ПЕСНЮ (М. Агашина) — О. Воронец
А СНЕГ ПОВАЛИТСЯ, ПОВАЛИТСЯ (Е, Евтушенко) — К. Шульженко
РАСТЕТ В ВОЛГОГРАДЕ БЕРЕЗКА (М. Агашина) — Л. Зыкина