Сторона 1

1. У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (А. Дементьев)
2. СВАДЕБНЫЙ ВАЛЬС (Р. Рождественский)
3. ТРАВА-ЛЕБЕДА (Н. Добронравов)
4. ПРОСТИ (А. Дементьев)
5. АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЛЮБИТЬСЯ (А. Дементьев и А. Пьянов)
6. ЛЕТОМ И ЗИМОЙ (А. Дементьев)
7. ЗВУЧИ, ЛЮБОВЬ (Р. Рождественский)

Вок. группа. Эстрадный оркестр
Дирижер К. Кримец (1, 2, 4, 7)
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (З, 5, 6)

Сторона 2

1. НА КАЧЕЛЯХ (О. Гаджикасимов)
2. ВЕРУЮ В ТЕБЯ (А. Вознесенский)
3. СКАЖИ МНЕ, ВИШНЯ (В. Харитонов)
4. НАТАЛИ (А. Дементьев)
5. ОТЧИЙ ДОМ (А. Дементьев)
6. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕПЛУ (Ю. Марцинкявичус)

Вок. группа. Эстрадный оркестр
Дирижеры: К. Кримец (1, 4), В. Хорощанский (5), Н. Калинин (6)
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна (2, З)

См. также пластинку С60—12521-2 (на 4 песни меньше).