Сторона I
Ф. Шопен. ВАЛЬС № 7
П. Чайковский. НЕАПОЛИТАНСКИЙ ТАНЕЦ
С. Рахманинов. ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛЬКА
Д. Шостакович. КОНТРАДАНС ИЗ МУЗЫКИ К К/Ф «ОВОД»
В. Андреев. ВАЛЬС-РОМАНС
А. Хачатурян. ТАНЕЦ С САБЛЯМИ ИЗ БАЛЕТА «ГАЯНЭ»
Е. Жарковский. РУССКИЙ ГАВОТ
О. Глухов, В. Азов. КОСЫ РУСЫЕ, концертная пьеса на тему песни А. Копосова
В. Игнатьев, О. Глухов, В. Азов. РУССКИЕ ПРИПЕВКИ
Переложения О. Глухова и В. Азова (1—4, 6, 7). Обработка О. Глухова и В. Азова (5)

Сторона II
Н. Ризоль. РУССКИЕ НАПЕВЫ
Е. Родыгин. УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА
А. Аверкин, О. Глухов, В. Азов. ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ПЕСЕН «МИЛАЯ МАМА» и «МОСТОЧЕК»
A. Михайлов. ВОЛЖСКИЕ НАПЕВЫ
Ю. Гурьев. ЮМОРЕСКА
Н. Шульман, О. Глухов, В. Азов. КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН «ВНИЗ ПО ВОЛГЕ-РЕКЕ» И «КАЛИНКА»
B. Дитель. КОРОБЕЙНИКИ, вариации на тему русской народной песни
Обработки О. Глухова и В. Азова (1, 2, 4). Переложение О. Глухова и В. Азова (5)