«Наш друг Поль Робсон»

Сторона 1:
1. От края и до края (И. Дзержинский – Л. Дзержинский)
2. Миссисипи (Д. Керн)
Ol' Man River (J. Kern – O. Hammerstein II)
3. Никто не изведал столько бед (негритянская нар. песня)
Nobody Knows The Trouble I've Seen
4. Джо Хилл (песня американских рабочих)
Joe Hill (E. Robinson – A. Hayes)
5. Песня о Родине (И. Дунаевский – В. Лебедев-Кумач)

Сторона 2:
6. Шотландская любовная песня
7. Водонос (негритянская нар. песня)
Water Boy
8. Спи, мой Бэби (Д. Клутзам)
My Curly-Headed Baby (G. Clutsam)
9. Не опозорь меня (негритянская нар. песня)
Scandalize My Name
10. Нет, Джон, нет (англ. нар. песня)
Oh ! No, John! (traditional)
11. Ноченька (рус. нар. песня) – Поль Робсон и Иван Козловский
12. Песня мира (Д. Шостакович – Е. Долматовский)

На русском (1, 5, 11-12), английском (2-4, 6-10) яз.