Сторона 1 Сережа Агеев
1. ЧЕРНАЯ НОЧЬ — 4.00
2. Я НЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ... — 3.50
3. ЛЕТО ЛЮБВИ — 3.27
4. ОГНЕННЫЙ ТАНЕЦ — 3.15
5. НАМ ХОЧЕТСЯ ЛЮБВИ... — 3.16
6. СЛЕЗЫ В ГЛАЗАХ — 3.16
Музыка С. Голицына
Слова Алексея Рыкова

Сторона 2 Саша Голицын
1. НЕ УХОДИ... — 4.55
2. МОЯ МАЛЫШКА — 3.23
3. ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ — 4.10
4. ТЫ СЛЫШИШЬ, ЛЮБИМАЯ — 4.06
5. ...ЕЩЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! — 4.32
Музыка С. Голицына
Слова Ольги Вагнер

Продюсер Дмитрий Даниелов
запись 1991 г.