1. Черный дрозд, 2. Прокляла девушка меня, 3. На заре (обр. И. Джанелидзе); 4. Утро; 5. А, гидели, Гиделио!, имеретинская трудовая; 6. Мравалжамиери, 7. Маспиндзелса мхиарулса, имеретинские застольные; 8. Имеретинская шуточная песня про теленка; 9. Любимая, для тебя родился я; 10. Песня об охоте Автандила; 11. Алило, рождественская песня; 12. Напев для чонгури.
Солисты: Бениа Микадзе (1-5, 7, 9-12), Александр Эркванидзе (1-7, 9, 10, 12), Николоз Абуладзе (284, 10, 12), Малхаз Эркваниадзе (1); Бениа Микадзе - чонгури (2, 4, 8, 10, 12)