1–4 Лягушка-путешественница
В. Гаршин
Музыка Ю. Ковальского
Читает Н. Литвинов
Оркестр п/у Ю. Ковальского
Время звучания: 18.37

5–8 Кот-хвастун
В. Лёвшин
Музыка З. Левиной
Действующие лица и исполнители:
Кот – Н. Долгополов
Пёс – А. Фомин
Волк – Р. Плятт
Лиса – З. Бокарева
Белка – Р. Кучеренко
Бобёр – П. Павленко
1-я Сорока, 2-й Заяц – Ю. Юльская
2-я Сорока – В. Васильева
1-й Заяц – Г. Иванова
3-й Заяц – Н. Киселёва
Ведущий – А. Георгиевская

Режиссёр – А. Ильина
Оркестр п/у В. Кнушевицкого
Время звучания: 28.37

Редактор С. Хачатурова

Общее время звучания: 47.19
Годы записи: 1959 (1–4), 1962 (5–8)
Ремастеринг — Н. Радугина
Дизайн — А. Ким
Координатор проекта — Н. Пшеничная