Сторона 1
Домик (К. Портер) — 2.50
(9345—1939 г.)
Спи, мое бедное сердце (О. Строк) — 3.06
(9337 — 1939 г.)
Казачья кавалерийская (В. Соловьев-Седой — А. Чуркин) — 3.50
(ТФ — 1938 г.)
Десять дочерей (Е. Жарковский — Л. Квитко) — 4.45
(9133-34 — 1939 г.)
Колыбельная (М. Блантер — А. Коваленков) — 3.52
(ЛЭФ 0339— 1944 г.)
Золотой песок (Э. Лесли, Дж. Берк — Э. Утесова)
(ЛЭФ 0340— 1944 г.)

Сторона 2
Случайный вальс (М. Фрадкин — Е. Долматовский) — 3.47
(ТФ — 1945 г.)
Бомбардировщики (Д. Макхью — С. Болотин, Т. Сикорская) — 3.20
(ТФ — 1945 г.)
Полюбила я парнишку (М. Блантер — М. Исаковский) — 2.55
(ЛЭФ 0332— 1944 г.)
Мой секрет (Л. Утесов — Э. Утесова) — 2.52
(12884— 1945 г.)
Всегда (И. Берлин) — 2.33
(13209— 1945 г.)
Ночь и день (К. Портер — русский текст Э. Утесовой) — 6.02
(13214-13— 1945 г.)

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев
Записи 1930-х - 1940-х годов.