1. Песня о Тбилиси (Р. Лагидзе - П. Грузинский) - Нази и Натела Чапичадзе, Гос. капелла Грузии;
2. Тбилисский мухамбази (В. Дурглишвили - М. Поцхишвили) - Гиви Шанидзе, вокальный квартет «Колхети»;
3. Мой Тбилиси (Дж.Джандиери - М.Поцхишвили) - Джумбер Джандиери, Ника Доленджашвили;
4. Город мой Тбилиси (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили) - Георгий Цабадзе;
5. Будь подобен Горгасали... (Дж. Джандиери - В. Церцвадзе) - Вахтанг Кикабидзе;
6. Праздничная (В. Азарашвили - М. Поцхишвили) - ВИА «Орэра»;
7. Мухамбази (Р. Лагидзе - Л. Чубабрия) - Зураб Анджапаридзе, Гос. капелла Грузии;
8. Так начинается любая сказка (Г. Сихарулидзе - Т. Нацвлишвили) – вок. квартет «Колхети»;
9. Седой Тбилиси (Э. Челидзе - И. Абашидзе) - Этери Челидзе, Джемал Сухишвили, Ивико Сихарулидзе.
Гос. симф. орк. Грузии п/у Джемала Гокиели (1), Джансуга Кахидзе (7); симф. орк. Гостелерадио Грузии п/у Спартака Коркоташвили (9); эстрадно-симф. орк. Гостелерадио Грузии п/у Георгия Каландадзе (2, 4), Тенгиза Кмиридзе (3), Мамуки Мамулашвили (5)