1. Песня ямщика (И. Лазарев - Фадеев)
2. Кабы Волга-матушка (русская народная песня)
3. Шумел, горел пожар московский (русская народная песня)
4. Соловьем залетным (сл. А. Кольцова)
5. Вот мчится тройка удалая (сл. Ф. Глинки)
6. По посаду городскому (сл. Д, Садовникова)
7. Вниз по Волге-реке (сл. А. Шаховского)
8. Очаровательные глазки (русская народная песня)
9. Молчи, ямщик (русская народная песня)
10. Окрасился месяц багрянцем (русская народная песня)
11. Как пойду я на быструю речку (музыка и сл. А. Попова)
12. Степь (русская народная песня)
13. Из-за острова на стрежень (сл. Д. Садовникова)

Ансамбль «Гармоника» п/р Сергея Латышева