Обработка Александра Шалова

1. По небу, по синему;
2. Заставил меня муж парку банюшку топить;
3. Калинушка с малинушкой;
4. На горе-то калина;
5. Кольцо души-девицы;
6. Чтой-то звон;
7. Во лесочке комарочков много уродилось;
8. Тонкая рябина;

9. Темно-вишневая шаль;
10. Трава, моя травушка;
11. Ах, не лист осенний;
12. Не брани меня, родная (А. Дюбюк);
18. Вечор ко мне девице;
14. Валенки.

Михаил Сенчуров, балалайка (1, 2, 5-8),
Леонид Карпов, гитара (3, 11, 12),
Светлана Жукова, гусли (4),
Анатолий Кузнецов, баян (5, 6),
Михаил Данилов, балалайка (9, 10, 12-14),
Андрей Николаев, гитара (11),
Русский нар. орк. им. В. Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов (1, 2, 9, 10),
Ансамбль русских нар. инстр. Ленинградской консерватории, худ. рук. Герман Преображенский (4, 7, 8, 13, 14)